Por mucho que queramos, no todos los contactos son potenciales clientes. Al menos no todavía. Es por ello que PULSE by Penny cuenta con funciones que te permiten clasificar a tus potenciales clientes desde los más prometedores hasta los que no lo son tanto, así como etiquetarlos con un ícono especial que te ayudará a identificar quién es quién.
Dependiendo de la clasificación que elijas, PULSE by Penny establecerá automáticamente una fecha para las tareas en función de esa información y asignará prioridades a tu carga de trabajo por ti.
¿Cuáles son las clasificaciones de los potenciales clientes?
Por el momento, hay 6 opciones de clasificación predeterminadas:
Potencial consultor(a): etiqueta adjunta y tarea creada para dentro de 7 días
Cliente potencial prometedor: etiqueta adjunta y tarea creada para dentro de 2 semanas
Es probable: etiqueta adjunta y tarea creada para dentro de 30 días
Indeciso(a): etiqueta adjunta y tarea creada para dentro de 60 días
Las opciones que aparecen al completar una tarea simplemente determinan si se creará una nueva tarea para ese contacto y cuándo, pero no clasifican al contacto.
Todavía no está seguro(a): sin etiqueta adjunta, pero con una tarea creada para dentro de 2 semanas
Sin interés: sin etiqueta adjunta y, además, no se creará ninguna tarea
Cada categoría representa la posibilidad de que los contactos se conviertan en clientes o consultores. ¡De este modo, sabrás quién necesita más tiempo y atención y quién ya está listo para la acción!
¿Cómo clasifico a un potencial cliente?
Puedes clasificar a un cliente potencial de dos maneras: a través de tu página La Agenda, tareas de contacto o de seguimiento, o desde la ficha del perfil de un potencial cliente.
Te recomendamos que lo hagas desde tu página de la Agenda. Cuando completes una tarea de contacto, se te pedirá que clasifiques al cliente potencial. Una vez que clasifiques al cliente potencial, se programará una tarea de seguimiento (a menos que se indique lo contrario). Cuando realices esa tarea de seguimiento programada, podrás seleccionar una nueva clasificación desde ahí si es que cambia.
Cómo clasificar a un cliente potencial desde una tarea:
1 - Haz clic en "completada" en cualquier tarea de prospección (por ejemplo, una de tus tareas de contacto diarias)
2 - ¿Qué tal resultó la tarea de comunicación? Selecciona una de las opciones del menú.
Nota: puedes salir de esta página y dejar la categoría en blanco, pero esto omitirá el paso de la creación automática de una tarea de seguimiento.
3 - Pon cualquier nota o etiqueta que quieras que el contacto tenga asociada a su perfil o simplemente crea una nueva tarea de seguimiento
4 - Dale a "Cerrar" o "Guardar"
Cómo clasificar a un cliente potencial desde una ficha de contacto:
1 - Ve a la sección de "Contactos"
2 - Selecciona el contacto al que te gustaría cambiarle la clasificación
3 - Selecciona el ícono de edición
4 - Selecciona un "Estado" del menú desplegable en la parte superior
5 - Selecciona "Guardar". ¡Listo!
Dato importante: También puedes dejar el estado en blanco si no estás seguro(a) o no quieres asignar una clasificación.
Este es un ejemplo de cómo hacerlo.
Las imágenes de los productos mostrados son únicamente para fines ilustrativos y podrían no ser una representación exacta del producto.