Como su asistente personal, PULSE by Penny se encarga de muchas de las tareas de preparación. Crea infinidad de tareas para usted, como conexiones y acciones de seguimiento. ¿Quiere más información? Haga clic aquí to ver cómo incrementar el volumen de sus tareas diarias.

A veces querrá salirse del guion y otras, registrar tareas que ya ha completado. A continuación le mostramos cómo hacerlo

1 - Abra la aplicación web de PULSE by Penny

2 – Vaya a la opción "Contactos" del menú lateral de la izquierda

3 - Seleccione el contacto al que desea añadir la tarea. Se mostrará la tarjeta de perfil a la derecha

4 - Seleccione "Tarea" en el extremo superior derecho de la tarjeta de perfil

5 – Aparecerá la ventana "Agregar tarea". Ahora podrá programar la fecha, añadir notas y otros datos en el espacio reservado para ello.

6 – Haga clic en "Agregar tarea".

7 - Esta página le pedirá "Cerrar" la ventana o "Agregar notas / etiquetas".

¡Y listos! Ahora debería poder ver la tarea directamente en la tarjeta de perfil en la fecha seleccionada.

Consejo: Puede agregar notas o etiquetas a la tarea en sí como un recordatorio de lo que debe mencionar durante su próxima conversación.

1 - Abra la app móvil de PULSE by Penny

2 - Haga clic en "Mas" y seleccione "Contactos" en el menú y busque el contacto al que desea añadir la tarea.

3 - Se mostrará la ficha del contacto. Seleccione "Actividad" en la tarjeta del perfil

4 - Seleccione "tarea". Ahora podrá programar la fecha, añadir notas y otros datos en el espacio reservado para ello.

5 - Haga clic en "Agregar tarea".

¡Y listos!

¿Ya completó una tarea? Imagínese que ayer se encontró con un posible cliente en el supermercado y que charlasteis de las últimas novedades de productos. Puede registrar este encuentro y añadir notas al perfil del contacto. A continuación le indicamos cómo hacerlo. Los pasos son parecidos a los anteriores

1 - Abra la app web de PULSE by Penny

2 - Acceda a la opción "Contactos" en el menú lateral de la izquierda

3 - Seleccione o busque el contacto al que le gustaría agregar una tarea. Su tarjeta de contacto aparecerá en el lado derecho.

4 - Seleccione "Tarea" en la parte superior derecha de la tarjeta de perfil

5 - Aparecerá la ventana "Agregar una tarea". Se le proporcionarán varias opciones sobre cuándo programar la tarea. Seleccione "Completado anteriormente".

6 - Haga clic en el botón "Agregar tarea". Aparecerá la ventana "Agregar una tarea". Aquí es donde puede programar su próximo seguimiento.

7 - Haga clic en "Agregar tarea". El siguiente seguimiento se incluirá en su programa de tareas.

8- Ahora puede agregar notas o etiquetas relevantes a la tarjeta de contacto seleccionando el botón "Agregar notas / etiquetas" o presionando "Cerrar" en la parte inferior.