¿Qué es Informes?
Los informes te permiten ver vistas generales rápidas de toda la información personal, del equipo, del pedido y del programa con métricas y columnas personalizables. Hay descripciones en cada sección que definen todos los informes individualmente.
¿Dónde puedes encontrar la sección de Informes?
En la aplicación móvil: en la esquina inferior derecha, selecciona Más e Informes. Esta acción te dirigirá al panel de control.
En la versión web: selecciona la pestaña «Informes» en el lado izquierdo de la pantalla para acceder al panel de informes.
El panel de informes es una herramienta útil para revisar el rendimiento personal y del equipo, así como los pedidos y programas.
En la sección Informes personales, puedes ver los siguientes informes: Declaración de ganancias mensuales, Declaración de ganancias de RF Fast Pay, Rendimiento personal, Cancelaciones de cliente preferente, Clientes preferentes y resultados de Solution Tool.
En la sección Informes de equipo, puedes ver los siguientes informes: Señales vitales, Avance, Abandono de consultores, Información de contacto del equipo, Nuevos consultores y Progreso del equipo de nivel 1 hacia EC.
En la sección Informes de pedidos, puede ver los siguientes informes: envíos automáticos de consultores, envíos automáticos de cliente preferente, Pedidos que contribuyen a mi PV, Pedidos que contribuyen a mi PV de nivel 1, PSQV (Histórico)
La sección Informes de programas muestra los informes de cualquier programa, como Fast Start, Bonificación de Estrella Creciente o Cumbre de Desarollador de Estrella LV+.
Consejo: puedes visitar el perfil de un contacto a través de la sección de informes haciendo clic directamente en su nombre mientras estás en el informe. Si deseas ponerte en contacto con ellos mientras estás en el panel de informes, haz clic en el enlace activo a su perfil y añade una tarea desde su tarjeta de perfil.
Cómo cambiar el tipo de informe
Para cambiar el tipo de informe cuando estás viendo un informe, haz clic en la barra «Tipo de informe» en la parte superior de la pantalla para desplazarte por todos los diferentes informes.
Cómo seleccionar métricas y añadir filtros:
Para hacerlo en tu aplicación móvil, selecciona «Mostrar configuración de informes» en la esquina superior derecha. Desde ahí puedes alternar entre el tipo de informe, seleccionar métricas, añadir filtros y determinar qué columna de información deseas que se muestre en tu informe.
Para seleccionar una métrica en la versión web, abre uno de los informes y, a continuación, ve a la parte superior de la sección de informes, bajo el título «Métrica» y elige la métrica que desees ver. A continuación, selecciona «Añadir filtro». Puede ser por nombre, correo electrónico, fecha de inicio, tipo de piel, etc. También puedes restablecer estos filtros haciendo clic en el botón «RESTABLECER».
Por ejemplo, si quieres ver los resultados de la Solution Tool por tipo de piel recomendado que contenga «Seca», puedes añadir esto como filtro a tu informe o mostrar solo estas columnas.
Cómo mostrar u ocultar columnas
La sección «Mostrar/Ocultar columnas» en la esquina superior derecha de la aplicación móvil o en el lado derecho de la versión web te permite desactivar la información que no deseas ver en tu informe y/o activar la información cuyo conocimiento es vital.
Consejo: esta sección «Mostrar/Ocultar columnas» guardará la última selección que has creado, por lo que, cuando vuelvas al informe, no tendrás que volver a seleccionarla.
Los filtros se restablecerán cuando cierre la sesión de PULSE by Penny.
Cómo compartir y exportar informes
Advertencia: las funciones de compartir y exportar informes solo están disponibles en la versión web.
Para compartir filtros de informes, puedes seleccionar el botón «Compartir filtro de informes» y se copiará el enlace a tu portapapeles. Solo tendrás que pegarlo en un mensaje y enviarlo. Quien reciba el enlace podrá ver su informe con los filtros guardados que has seleccionado y compartido. (Ten en cuenta: tus métricas no se compartirán, solo los filtros)
Para exportar un informe, dirígete a la derecha de la pantalla y haz clic en el botón «Exportar informe» para descargar el informe.
Este vídeo te explica cómo compartir y exportar tu informe, todo ello en la versión web.
Las imágenes de producto mostradas son meramente ilustrativas y pueden no ser una representación exacta del producto.